你會拿到什麼
- 有來源的客戶與訂單查詢
- 待跟進清單與負責人待辦
- 角色權限、異動與操作紀錄
這項方案怎麼進行
流程示意；正式導入前會用你的樣本確認。
- 01
接入既有資料
確認客戶、訂單與互動紀錄的來源及讀取權限。
- 02
整理下一步
依確認的規則查詢資料、整理清單與安排待辦。
- 03
確認並留紀錄
重要修改先經核准，再核對結果與保留操作紀錄。
重要判斷留給人
成交判斷、對客承諾及重要資料異動，由指定負責人確認。
導入前，一起確認
範圍與驗收
先確認系統提供的介面、欄位與授權，才決定串接範圍。
權限與後續安排
行銷、獎金與財務模組需另行確認規則與驗收範圍。