AI × CRM客戶資料、互動紀錄與跟進
我們能幫什麼
從開發、培訓或安裝開始。查看產品與教學方案
把散落的資料，接成能用的流程。
你會拿到
需求範圍、客製系統、驗收與操作交接
用你的工作內容，學會下一次自己做。
你會拿到
實作練習、可重用提示詞、操作筆記與檢查方法
把 AI 助理裝好，知道怎麼用與停用。
你會拿到
環境設定、權限確認、啟停測試與交接說明
工作情境示例；實際交付依確認範圍。
可以從這些工作開始
AI CRM
集中整理客戶資料、互動紀錄與待跟進事項。
AI CRM
集中整理客戶資料、互動紀錄與待跟進事項。
- 由人確認
- 成交判斷與對客承諾由業務確認。
輸入：經授權的客戶名單與互動紀錄。輸出：附原始紀錄的跟進清單與回覆草稿。驗收：逐筆核對客戶、日期及缺漏欄位；資料不足時標記待確認，不自動對外承諾。
交接時確認資料更新負責人、存取權限與異常處理窗口。
AI 薪資系統
彙整出勤、請假與津貼，產出待覆核的薪資表。
AI 薪資系統
彙整出勤、請假與津貼，產出待覆核的薪資表。
- 由人確認
- 薪資核定與異常由人資覆核。
AI 營造業採購助理
整理工地物料需求、詢價、比價與到貨追蹤。
AI 營造業採購助理
整理工地物料需求、詢價、比價與到貨追蹤。
- 由人確認
- 廠商、價格與下單由採購確認。
AI LINE 客服
分類 LINE 訊息，產生回覆草稿並轉接例外狀況。
AI LINE 客服
分類 LINE 訊息，產生回覆草稿並轉接例外狀況。
- 由人確認
- 客訴、退款與特殊承諾由真人處理。
輸入：經核准的常見問答與 LINE 訊息。輸出：問題分類、回覆草稿與需轉人工的清單。驗收：用正常、資訊不足與例外問題測試；找不到依據時轉人工，不補造答案。
交接時確認資料更新負責人、存取權限與異常處理窗口。
AI 社群內容流程
整理研究資料與內容草稿，串起審稿與發布準備。
AI 社群內容流程
整理研究資料與內容草稿，串起審稿與發布準備。
- 由人確認
- 品牌觀點與正式發布由團隊核准。
AI 課程推薦與名單整合
依需求整理推薦結果與試上名單，交給課務接續處理。
AI 課程推薦與名單整合
依需求整理推薦結果與試上名單，交給課務接續處理。
- 由人確認
- 推薦內容與聯絡安排由課務確認。
一件工作，怎麼完成。
四個節點，一眼看懂。
| 階段 | 正在做什麼 | 看得到什麼 |
|---|---|---|
| 01輸入 | 收到工作資料 | 只讀取核准的表單與文件。 |
| 02人工確認 | 判斷例外與承諾 | 重要決定由負責人確認。 |
| 03系統執行 | 整理、回覆、建立待辦 | 保留來源與處理狀態。 |
| 04驗收 | 檢查結果並完成交接 | 留下限制與維護方式。 |
從需求到交接
先定義範圍，再開始實作。
- 01
確認需求
選出最常重複、等待或容易漏掉的一段。
- 02
框定範圍
確認資料、人工決定與系統動作。
- 03
實際測試
用真實情境跑過正常與例外。
- 04
交接使用
留下操作、權限與維護方式。
完成時操作、權限與維護責任都有紀錄
哪件工作最值得先做？
輸入產業，看看三個可以先做的流程。
先選一個產業
先從一件重複、能核對的工作開始
送出後會看到三個可先做的流程，以及需要人工確認的地方。
帶一個卡住的流程來聊
不用先寫規格。傳一張表單、一段對話，或幾個工作步驟就可以。